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关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最
李儒奉命来长安幼儿园寻找玉玺下落，他碰到貂蝉正欲借机报复，吕布骑赤兔及时赶到打走李儒，貂蝉为此对吕布钟情不已。关羽帮曹操分析局势，曹操想起当初自己走上歧路多亏王允校长不离不弃。蒋干投诚乃是曹操的计谋，但是蒋干却无法探听董卓的诡计。