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关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最
张飞答应执行掉包计划，众人赶在关羽醒来之前替止戈换装，止戈极不情愿带领关张二人去往东汉书院。止戈入学发现宝三的分身也在学院，而关羽见到貂蝉一见钟情脸顿时变的通红。止戈熟练背诵乘法表令众同学惊讶不已，原来他的智商可以碾压银时空任何人。