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关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最
关羽中的毒是七日箭骨头，他无法控制左手竟被当成色狼。蒋干趁五虎将不在来骚扰貂蝉，一心牵挂关羽的貂蝉生气将蒋干一脚踢飞。刘备一行人遇到李时针，他误会李时针是神医。不曾想关羽的手臂变得更加严重，多亏赵云识破并化解了暗杀计划。