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关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最
关羽答应王允出战，曹操特意为关羽准备好天山雪莲汤，结果不等汤凉关羽就击退华雄，众人佩服不已。曹操惜才带三兄弟去府上做客，止戈一时说漏嘴，张飞圆谎累的半死。止戈装疯卖傻更让曹操心存怀疑，曹操将计就计决定先联合刘关张三兄弟消灭董卓。