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关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最
雷婷带着宝三来看止戈，她将止戈家的传家止宔交给止戈，而且告诫他重要时刻可以使用异能，并称修无法给与再多的帮助。伯仁母称可以救黄忠但是要牺牲马超的性命，马超无所畏惧，关羽、张飞和赵云也参与救援，幸好有一只神秘的手帮忙，黄忠才得以生还。董卓想和曹操合作，曹操冷漠拒之。