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关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最
王允最后将票投给了曹操，曹操决心调查吕布的来意。关羽上课回答问题竟表明自愿退出对貂蝉的追求，貂蝉也趁机表明还可以做朋友。吕布和貂蝉关系变得更加密切，吕布提议要吃貂蝉亲手做菜。只会做黑暗料理的貂蝉相当无奈，貂蝉认识那么多人竟发觉只有关羽能帮忙，关羽大度成全了貂蝉和吕布。