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关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最
班长蒋干以收班费为名勒索刘备三兄弟，不料自己却被张飞一拳打飞。貂蝉虽乃校长之女但却不是亲生，她受尽养母的打骂。华雄在外叫骂惹得校长王允着急，派去的纠察队长也被轻松打败。曹操向王允举荐新来的关羽，他逼迫王允去请关羽出面平事。