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故事发生在汉朝末年，董卓（徳力格尔 饰）专权，久怀簒位之心，义子吕布（黄磊 饰）少年英雄，董仗其势弄得人人自危。王允（傅彪 饰）有心铲除奸臣，收色艺双绝的貂蝉（陈红 饰）为义女，决意借机除掉董卓。
曹操夜行刺董卓未果逃跑，牛辅追赶，因发病被其用火毁容。布及时赶到救下牛辅。 董卓终于带走貂蝉，貂蝉告诉董卓布才是自己最爱，董不动声色。 曹操逃走，被官差抓到带到陈宫处，陈宫仰慕曹操，将曹操放走，并挡住布带来的追兵，与曹操一起投靠曹的世伯。半夜却被磨刀声惊醒。