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主人公洪三携母亲和好友齐林到上海投奔严华，卷入两大公司权利斗争。严华此时是一名码头工人，他不畏强权被推举为工人领袖。洪三则凭借机智多次在凶险的上海滩化险为夷。洪三与忠义之士沈达义结金兰，与来上海报
陆昱晟突然来访大杂院，三元无意讲出工会要武装起义。陆昱晟立刻通知徐世昭和两位哥哥，为保住永鑫陆昱晟只能出卖三元。沈青山劫持三元，逼其讲出铁卷秘密。沈青山欲带走三元却被霍顿截胡，三元告诉霍顿宝藏在莫干山，希望霍顿能阻止沈青山。陆昱晟把武装行动消息告诉李宝章将军，挑拨之计被识破。梦竹和三元监狱互换衣服，三元带伊莎去阻止霍顿寻宝。