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主人公洪三携母亲和好友齐林到上海投奔严华，卷入两大公司权利斗争。严华此时是一名码头工人，他不畏强权被推举为工人领袖。洪三则凭借机智多次在凶险的上海滩化险为夷。洪三与忠义之士沈达义结金兰，与来上海报
漕帮正值陷入内乱，真正的胡坤被囚禁，三元将胡坤救出，他还意外发现了修女的下落。为了保住漕帮而不惹怒洋人，三元和胡坤故意演了一出救人的戏码。三元偷偷救走修女，修女上当以为是沈青山绑架了自己。三元趁机向胡坤提及禁运烟土一事，他大义凛然激发起胡坤的爱国心。几位修女安全回归，霍顿随后派重兵打砸了沈青山的生意并下令全城追捕沈青山。