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主人公洪三携母亲和好友齐林到上海投奔严华，卷入两大公司权利斗争。严华此时是一名码头工人，他不畏强权被推举为工人领袖。洪三则凭借机智多次在凶险的上海滩化险为夷。洪三与忠义之士沈达义结金兰，与来上海报
汪雨樵早料到三元要不到戏票，告诉三元混进戏院的计划。双春会汪雨樵假扮戏子登台刺杀徐局长，场面混乱三元求伶春送走汪雨樵，戏园外遇到沈达阻拦，沈达为了兄弟网开一面。汪雨樵威逼三元送他出上海，为保伶春答应条件。老初为汪雨樵疗伤但失血过多，依依以德报怨愿为其输血。