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故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠
小丫头认为许忠义没能尽全力营救老孟，从而心生怨恨。许忠义数次赶到学校找小丫头，但她却有意避而不见，许忠义只好直接从教室里找到她。 此时，恰巧齐公子的人马来到学校，许忠义急中生智让小丫头故意加重鼻音说话，成功通过了排查。 顾雨菲已经对许忠义有些动心，向于秀凝坦承了心迹。上级将杨克成派到沈阳接替牺牲的老孟。