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故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠
顾雨菲以自己换得了齐公子的释放。她向特派员慷慨陈词，表示自己调换空投地图，既是为了黎民百姓，也是为了做人的起码良知。特派员随即准备安排押送顾雨菲去南京。得到消息的许忠义前去求见特派员，却被冷冷拒绝。