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故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠
许忠义的情报被齐公子从丢弃的国军军服里找到了。虽然那份情报本身无法证明出自许忠义之手，但齐公子心里却早已经认定了。