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故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠
齐公子已经确认顾雨菲就是在招待所中杀死看守的人，随即将她秘密关押起来。顾雨菲的突然失踪，让许忠义十分担心，而于秀凝却告诉她顾雨菲回老家探亲养病了，并要求许忠义把全部工作交给何迹云，立刻出差去长春。许忠义感受到于秀凝给他巨大的压力。