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故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠
许忠义等三人回归部队，便得到国军十万余人被我全歼，兵团司令廖耀湘被活捉，我军解放沈阳的战斗即将打响的消息。同时杨克成也得到齐公子即将离开沈阳的电报。许忠义得知这一消息决定不顾个人安危，重返沈阳拦截齐公子的“渗透计划”。