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故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠
齐公子在督察处内部开始追查是谁杀害机房看守，从而传递情报的人，并且已经获得了一些蛛丝马迹。他在机房发现了一根长头发，不禁一愣。李维恭和于秀凝一起分析案情经过，认为杀人和打电话的应该是两个人，也开始怀疑顾雨菲了。但李维恭不想让督察处内部的混乱被政敌抓住把柄，他让于秀凝稳住事态。于秀凝虽然觉得顾雨菲的共党嫌疑越来越大，但一时抓不住她的把柄，就想调顾雨菲干脆离开督察处。