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故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠
于秀凝难产，守候在外的陈明心如火焚。齐公子赶来看望，等产房里传来婴儿的第一声哭啼，他才猛然意识几个月前他与陈兴洲合谋，安排内线医生要在于秀凝生产时置其于死地的计划竟然随着陈兴洲的很快离职被他忘得干干净净。正在此时，李维恭带人赶到，抓捕了齐公子安排的内线医生，并当场揭露了齐公子和陈兴洲的计划。虽然于秀凝母子平安，但齐公子仍然灰头土脸，只能自认倒霉。