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故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠
此时空投出现如此问题，令毛局长怒不可遏，在电话中对许忠义厉声训斥。国防部也迅速派出特派员，逮捕齐公子欲严惩。深感冤枉的齐公子在受审讯过程中态度强硬，进而直言东北，甚至整个大陆必将成为共产党的天下，被激怒特派员将其关押监狱。