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故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠
许忠义利用李维恭，采购储备一批药品。同时，许忠义向李维恭汇报齐公子把窃听器安装在自己家里的事。为了保住自己的利益，李维恭让齐公子顾全大局不要乱猜忌。许忠义奉命和顾雨菲前往本溪审讯抓获的地下党机要员赵致。于秀凝和陈明突然也到了本溪，原来被捕的赵致是地下党的机要员，而其父亲赵国璋是个大财阀。许忠义认定赵致迟早会叛变组织，果然，被捕后的赵致很快就变节投敌。