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故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠
很快，小丫头也突然失踪了。这是齐公子绑架了小丫头，对她进行严刑拷打，希望从小丫头这里得到许忠义是地下党的证据。得不到小丫头任何消息的许忠义动用一切社会关系寻找线索，最后从当地警察廖文韬那里获得信息，小丫头是被军统的人绑架了。许忠义震惊不已，意识到自己实在是低估齐公子了。