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故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠
许忠义得知李维恭自杀身亡的消息之后既惊愕又但心，他迅速赶到其家中。先到的陈明告诉许忠义，他和于秀凝已经对李家进行了查看，没有发现什么证据。齐公子与许忠义面对李维恭的遗体，同时发现李维恭的右手指有血迹，二人由此判定其服毒前曾写下血书。但没人知道血书的内容和去向。