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故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠
督察处内部地方派和总部派的斗争日趋明朗和激化。齐公子为此竭力证明顾雨菲不是共产党，而于秀凝要将顾雨菲调离督察处则是居心不良。他和于秀凝相互指责，在会议上激烈的争吵，让李维恭气急败坏。许忠义连忙从中化解，既不得罪于秀凝，又替顾雨菲洗清嫌疑。