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唐贞观年间， 西凉 叛乱， 李世民 御驾亲征，被敌帅 苏宝同 围困在锁阳城， 主帅 ， 薛仁贵 也被 苏宝同 的毒刀所害，命在旦夕。 薛仁贵 之子 薛丁山 获知父亲遇难，参加了二路平乱大军，西去救
秋霜用毒药残害梨花无果，她将梨花和金莲迷倒欲杀害。仙童冲进大帐将梨花救下，不料却中了秋霜的枪不幸身亡。对于仙童，梨花感到十分愧疚，她欲杀苏宝同为姐姐报仇。宝同化装成波斯人溜出大夏城，应龙前去追却未能抓获他。宝同躲进朱涯的金牛关，梨花劝朱涯交出苏宝同。原来朱涯的妾室金丸是宝同的老相识，金丸不愿让朱涯交出宝同。