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唐贞观年间， 西凉 叛乱， 李世民 御驾亲征，被敌帅 苏宝同 围困在锁阳城， 主帅 ， 薛仁贵 也被 苏宝同 的毒刀所害，命在旦夕。 薛仁贵 之子 薛丁山 获知父亲遇难，参加了二路平乱大军，西去救
昭仪说服魏王放掉了太子，但太子仍对魏王心存恨意。皇上因众儿子相互争权而伤心，昭仪说出了他们相争背后的原因，皇上和昭仪达成共识。太子对游兰心生情愫，游兰拒绝太子看自己的真容，两人承诺彼此姐弟相待。秦汉和一虎混进了玄武关，秦汉在街头救了月娥并得到了她的信任。秦汉劝月娥归降唐军，月娥答应协助他们放掉尉迟将军。