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唐贞观年间， 西凉 叛乱， 李世民 御驾亲征，被敌帅 苏宝同 围困在锁阳城， 主帅 ， 薛仁贵 也被 苏宝同 的毒刀所害，命在旦夕。 薛仁贵 之子 薛丁山 获知父亲遇难，参加了二路平乱大军，西去救
应龙欲回玉翠山，梨花劝他与自己一同回寒江关。月娥希望父亲能够与唐军议和，谁知竟遭到了父亲的反对。杨藩威胁刁将军希望他能誓死守卫玄武关，月娥代西凉军出征擒服了唐军将士。当月娥发现杨藩的残暴后便减少了对他的喜欢，月娥不希望战争。媚娘和李治拉钩，两人开玩笑的说道以后要结为夫妻。太子被魏王挟持，游兰陪太子一同受苦。