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绰号小刀的山寨青年江昂泰，因自己深爱的姑娘江美兰打算和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，搅黄婚礼、引发家族械斗，并导致萧以恒父亲重伤。小刀被逐出山寨，后因时局所迫，奉命从山寨召集了一支队伍加入国军抗日，
萧以恒带领的新兵团正式受编，萧以恒被任命为六十军特编昭通团上校团长，刘公为任中校参谋长，小刀如愿以偿当上九连中尉连长，萧大虎则被任命为八连连长，领导萧家寨士兵。队伍列队前往昆明参加六十军誓师大会，之后，云南子弟兵从昆明出发，踏上了北上抗日的征程。