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绰号小刀的山寨青年江昂泰，因自己深爱的姑娘江美兰打算和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，搅黄婚礼、引发家族械斗，并导致萧以恒父亲重伤。小刀被逐出山寨，后因时局所迫，奉命从山寨召集了一支队伍加入国军抗日，
廖师长劝阻萧以恒转移，萧以恒坚持在渡口接应江小刀。江小刀等人赶到渡口，远远看到萧以恒、江美兰等人，他百感交集。江小刀正欲率领士兵渡河，日军炮火袭来，双方展开对战。在江小刀的指引下，士兵们迅速冲进树林里躲避，就此与部队分开。萧以恒接受命令到徐州西南的段庄布防，为全军转移打开通道。他在临行前拜托廖师长留意江小刀等人的动向，希望尽早与兄弟们会合。