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绰号小刀的山寨青年江昂泰，因自己深爱的姑娘江美兰打算和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，搅黄婚礼、引发家族械斗，并导致萧以恒父亲重伤。小刀被逐出山寨，后因时局所迫，奉命从山寨召集了一支队伍加入国军抗日，
坂井企图亵渎江美兰和冉阿妹，关键时刻，萧以恒和江小刀猛然听到枪响闯进门，抬手一枪击毙坂井。几乎同时陈皮在寨门外发起进攻，日军分寸大乱。冉阿妹借着最后一口力气道出小刀是萧以恒亲哥哥的秘密，两兄弟大惊。广播中传来日本人投降的消息和战争胜利群众们骄傲的欢呼，江小刀和萧以恒听着广播，百感交集。抗战胜利了，小刀却依旧心事重重，他终于向陈皮吐露心声，明白了陈皮和沈沛琴、老韩等人的信仰。