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绰号小刀的山寨青年江昂泰，因自己深爱的姑娘江美兰打算和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，搅黄婚礼、引发家族械斗，并导致萧以恒父亲重伤。小刀被逐出山寨，后因时局所迫，奉命从山寨召集了一支队伍加入国军抗日，
师部接到军委会命令，六十军回防蒙自，全军轻装上阵赶赴昆明。陈皮来到曲家私宅与组织联系，意外碰上前来接头的江如意，二人方才了解了各自的身份。陈皮和如意向组织申请结婚。经历了共赴国难的生死战场，江家寨与萧家寨之间的仇恨渐渐平息。江美兰与冉阿妹的婆媳关系也冰释前嫌。