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绰号小刀的山寨青年江昂泰，因自己深爱的姑娘江美兰打算和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，搅黄婚礼、引发家族械斗，并导致萧以恒父亲重伤。小刀被逐出山寨，后因时局所迫，奉命从山寨召集了一支队伍加入国军抗日，
庄枫为求自保，残忍地杀害了美智子，但他没想到的是，美智子提前写下一张记录了庄枫全部罪证的纸条握在手中。江如意在检査尸体的时候发现纸条，至此，大家终于确认杀害沈沛琴和猴子的真凶就是庄枫。庄枫向萧以恒挑明自己中央特派员的身份，劝告他不要打乱中央的统一部署。中央动用武力逼迫龙主席辞职，欲将其押到重庆软禁，廖师长率兵抵抗，江小刀带着独立团的兄弟赶回昆明支援廖师长与中央军战斗。