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绰号小刀的山寨青年江昂泰，因自己深爱的姑娘江美兰打算和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，搅黄婚礼、引发家族械斗，并导致萧以恒父亲重伤。小刀被逐出山寨，后因时局所迫，奉命从山寨召集了一支队伍加入国军抗日，
原来江如意是打入国民党通讯部的共产党员，她截获一封密电，告知沈沛琴国民党上层要暗杀廖师长。萧以恒安排萧大虎护送廖师长回云南，中途半路下车，沈沛琴指挥萧大虎和阿花带兵继续向西北行进，自己带一个班和假扮的廖师长向东北绕行，以避开庄枫的埋伏。萧以恒意识到廖师长途中会遇危险，急忙派遣江小刀带兵加强保护。