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绰号小刀的山寨青年江昂泰，因自己深爱的姑娘江美兰打算和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，搅黄婚礼、引发家族械斗，并导致萧以恒父亲重伤。小刀被逐出山寨，后因时局所迫，奉命从山寨召集了一支队伍加入国军抗日，
田家林在日军的炮火中壮烈牺牲，江小刀在愤怒下杀死日军长官佐藤为兄弟报仇。萧以恒得知后，为自己的队伍中都是重情义、讲义气的战士感到骄傲。于是他不顾刘公为和沈沛琴等人的反对，带领警卫排前去接应江小刀。因为佐藤的死，坂井下令调派两个中队追击六十军将士。萧以恒在迎接小刀的途中遇到日军飞机轰炸，萧以恒昏迷不醒，小刀一路抬着他，将其送回阵地。