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绰号小刀的山寨青年江昂泰，因自己深爱的姑娘江美兰打算和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，搅黄婚礼、引发家族械斗，并导致萧以恒父亲重伤。小刀被逐出山寨，后因时局所迫，奉命从山寨召集了一支队伍加入国军抗日，
庄枫侦察到共党游击队员的行踪和子弹装备的藏匿地点，萧以恒下令部队迅速集合出发。萧大虎带兵与游击队正面交火，怀孕的共产党员莺儿为保护游击队安全，视死如归。萧以恒和江美兰看到这一幕，都不禁感叹，这究竟是怎样一种信仰的力量。而此事对于江小刀的触动更深，战斗结束之后，他的脑海中反复闪现莺儿跳崖的情景。