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绰号小刀的山寨青年江昂泰，因自己深爱的姑娘江美兰打算和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，搅黄婚礼、引发家族械斗，并导致萧以恒父亲重伤。小刀被逐出山寨，后因时局所迫，奉命从山寨召集了一支队伍加入国军抗日，
为了保护廖师长，沈沛琴死在庄枫的枪口下，廖师长痛苦不已。江小刀细心的为沈沛琴整理仪容，平静地与沈沛琴道别。士兵们列队送别沈沛琴，独眼启程送沈沛琴遗体回云南。卡车缓缓开动，江小刀带头鸣枪敬礼为沈沛琴送行。萧以恒斥责江小刀擅自动用军车、派遣军官，小刀表示愿意接受惩罚，萧以恒却转身离开了。