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绰号小刀的山寨青年江昂泰，因自己深爱的姑娘江美兰打算和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，搅黄婚礼、引发家族械斗，并导致萧以恒父亲重伤。小刀被逐出山寨，后因时局所迫，奉命从山寨召集了一支队伍加入国军抗日，
庄枫有意掩饰自己是凶手的事实，刘公为对此却心知肚明。刘公为暗示庄枫自己知道他就是真正的凶手，迫使他安分服从。二人暗自较量，产生嫌隙。江如意向刘公为表明自己的中央派遣身份，表示自己接受刘公为的指令。刘公为特意问起如意与陈皮的关系，如果可以从陈皮那里套出情报，自己可以特批二人结婚。