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绰号小刀的山寨青年江昂泰，因自己深爱的姑娘江美兰打算和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，搅黄婚礼、引发家族械斗，并导致萧以恒父亲重伤。小刀被逐出山寨，后因时局所迫，奉命从山寨召集了一支队伍加入国军抗日，
沈沛琴等人查到庄枫杀害猴子的证据，但是刘公为却不忍心自己栽培多年的人就此结束生命，一时心软与庄枫交换了手枪，企图替庄枫掩饰罪行。但是在江小刀和萧以恒的缜密追查下，他们不仅锁定庄枫就是杀害猴子的凶手，而且很有可能还是中央派来的特务，小刀暗暗发誓一定要为兄弟报仇。坂井支队再次与独立团相遇，土原重燃为一男报仇的希望。坂井告诫土原这六十军是一支善于山地作战的部队，不可轻敌。