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故事发生在清朝末年的江南古镇——南溪。钮世诠（王冰 饰）是南溪的首富，一心想创办中国首家机器丝厂，女儿钮方丽（杨恭如 饰）海外学成归来，在上海火车站目睹了宋教仁被谋杀，混乱中她与齐彻（黄觉 饰）邂
胡德林为洗清自己，和方丽去闯司令部，求郑汝成放人。郑汝成反而将胡德林也扣了起来，方丽这才知道冤枉了胡德林。钮方丽急坏了，墨琴答应帮她，在舞会上向郑汝成求情。肖晃跟曼蝉玩笑后，就把她忘了。曼蝉却一直耿耿于怀，心里始终放不下这个说话不算话的臭王八。终于有一天，肖晃来南溪作案，被钮曼蝉发现后跟踪。