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故事发生在清朝末年的江南古镇——南溪。钮世诠（王冰 饰）是南溪的首富，一心想创办中国首家机器丝厂，女儿钮方丽（杨恭如 饰）海外学成归来，在上海火车站目睹了宋教仁被谋杀，混乱中她与齐彻（黄觉 饰）邂
钮世诠与苏州古家提亲，古家同意娶曼蝉，来下聘礼。曼蝉知道后，大闹起来，坚决不嫁，威胁再逼她，她就杀了那个古少爷。钮世诠非常头疼，他实在猜不出女儿的心思，问齐彻该怎么办。齐彻建议送她去上海教会学校学习，收敛性情，同时建议肖晃别再当湖匪，想办法做些别的事情，有一番作为。