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故事发生在清朝末年的江南古镇——南溪。钮世诠（王冰 饰）是南溪的首富，一心想创办中国首家机器丝厂，女儿钮方丽（杨恭如 饰）海外学成归来，在上海火车站目睹了宋教仁被谋杀，混乱中她与齐彻（黄觉 饰）邂
胡德林不能挽回方丽的心，便去找珍妮诉苦。珍妮很坦白地告诉他，他是竞争不过齐彻的。胡德林终于正视了现实，写下了离婚协议，悄悄离开上海，乘船回南溪，而齐彻和肖晃正好也在船上。他们兄弟被复仇的怒火焚烧，见到杀父帮凶的儿子，自然分外眼红，二人绑架了胡德林。钮五阳走后，再没回格格府，格格府的下人也都被钮世诠调了回去。林墨琴大发脾气，准备去北京认亲。