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故事发生在清朝末年的江南古镇——南溪。钮世诠（王冰 饰）是南溪的首富，一心想创办中国首家机器丝厂，女儿钮方丽（杨恭如 饰）海外学成归来，在上海火车站目睹了宋教仁被谋杀，混乱中她与齐彻（黄觉 饰）邂
蓝凤在老虫岛苦等肖晃，终于熬不住，找到上海。看到肖晃和曼蝉恩爱甜蜜，蓝凤想杀了曼蝉。肖晃极力阻止，明确地说自己爱的是曼蝉。蓝凤伤心欲绝，骂他不是男人，睡了自己却不负责任。一旁的曼蝉听到肖晃曾和蓝凤发生过关系，哪里受得了，赌气跟父亲钮世铨一起回了南溪。钮世诠卖了公馆，回到南溪，重新买了机器，准备东山再起。