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故事发生在清朝末年的江南古镇——南溪。钮世诠（王冰 饰）是南溪的首富，一心想创办中国首家机器丝厂，女儿钮方丽（杨恭如 饰）海外学成归来，在上海火车站目睹了宋教仁被谋杀，混乱中她与齐彻（黄觉 饰）邂
宾客们参加完婚礼纷纷离开南溪，戏班也走了，张知秋却留了下来。银杏带他去桃花岛，张知秋趁机勾引银杏，两人在岛上激情缠绵。钮曼蝉一直想着肖晃，终于忍不住溜出府去。丫头苞梅奉老爷之命紧紧跟随，曼蝉骗苞梅去湖边打拳，甩掉了她。曼蝉直奔老虫岛，任性地要跟肖晃当湖匪。