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故事发生在清朝末年的江南古镇——南溪。钮世诠（王冰 饰）是南溪的首富，一心想创办中国首家机器丝厂，女儿钮方丽（杨恭如 饰）海外学成归来，在上海火车站目睹了宋教仁被谋杀，混乱中她与齐彻（黄觉 饰）邂
在老虫岛上，钮五阳命悬一线，可他依旧一副满不在乎的模样。肖晃在与钮五阳相处的时候觉得这人挺有意思，不忍心杀死他。于是肖晃就去劝六指头别上毛狗的当，而六指头也不愿钮家的事情闹大，自己人财两空。月黑风高，悬崖激浪，肖晃在开枪的一瞬间，故意将枪打偏，放钮五阳逃走。钮家的丝厂开张了，典礼热闹气派，晚宴时宾客满堂。齐彻不喜欢这种吃吃喝喝的场面，钮方丽陪他出去散步。