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故事发生在清朝末年的江南古镇——南溪。钮世诠（王冰 饰）是南溪的首富，一心想创办中国首家机器丝厂，女儿钮方丽（杨恭如 饰）海外学成归来，在上海火车站目睹了宋教仁被谋杀，混乱中她与齐彻（黄觉 饰）邂
在齐彻的追问下，柳五娘终于讲出了秘密：原来齐彻和肖晃都是肖伯雄的儿子，当年杀害肖家的凶手就是钮世诠。齐彻非常震惊。柳五娘讲述肖家惨案时，钮方丽在房外听到。她没想到自己的父亲竟然做出这种丧尽天良的事。当年肖家被灭门，齐彻因为出天花在奶娘家，所以逃过一劫；肖晃在清兵破门的一刻，被母亲放入盆中，从后院小河漂流到太湖边，被六指头捡到。