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故事发生在清朝末年的江南古镇——南溪。钮世诠（王冰 饰）是南溪的首富，一心想创办中国首家机器丝厂，女儿钮方丽（杨恭如 饰）海外学成归来，在上海火车站目睹了宋教仁被谋杀，混乱中她与齐彻（黄觉 饰）邂
肖晃逃跑后，放心不下曼蝉，来浦江饭店将她救出，两人躲到教堂。曼蝉告诉他齐彻被抓的消息，肖晃震惊，准备去救齐彻，却中了黄耀声的埋伏，被捕入狱。肖晃的案子轰动了整个上海。案子公审完后，决定枪毙肖晃。齐彻找顾维汉商量，大家决定劫法场。肖晃的手下跑回老虫岛报信，六指头恨肖晃背叛自己，不去搭救。蓝凤虽然被肖晃抛弃，但仍然深爱着他。