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故事发生在清朝末年的江南古镇——南溪。钮世诠（王冰 饰）是南溪的首富，一心想创办中国首家机器丝厂，女儿钮方丽（杨恭如 饰）海外学成归来，在上海火车站目睹了宋教仁被谋杀，混乱中她与齐彻（黄觉 饰）邂
钮五阳来上海找墨琴，刚下轮船，就遇到码头工人罢工。袁世凯称帝，革命党准备组织一次声势浩大的罢工游行进行抗议，罢工的总指挥是顾维汉。郑汝成勾结黄耀声共同破坏罢工，游行队伍被流氓和军警们打散，导致行动失败。钮五阳发现，破坏罢工的人中竟然有肖晃，狠狠骂了他一顿，肖晃这才发觉自己上了黄耀声的当，被他利用了。钮五阳去找墨琴，对她述说自己的感情，并向她求婚。