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大内库藏武功秘笈《葵花宝典》失窃。东厂主管太监古今福（刘洵 饰）率千户欧阳全（张学友 饰）等，南下调查辞官锦衣卫林镇南，同时收用“五岳盟主”左冷禅（元华 饰）外围策应。华山派大弟子令狐冲（许冠杰
左冷禅趁机欲对刘正风下毒手，曲洋及时赶来救援却仍不是左冷禅的对手，蓝凤凰不惜服药增进内力与左冷禅抗衡。刘正风和曲洋重伤逃走被费彬抓住，令狐冲和仪琳正好撞见却实难阻止，幸好东方不败出手杀死了费彬。令狐冲决意回去证明自己的清白，可是余沧海一口咬定令狐冲就是杀死林震南的凶手。众位掌门审判令狐冲受到蓝凤凰的耻笑，蓝凤凰揭露余沧海和丁勉的阴谋，丁勉狗急跳墙要杀蓝凤凰灭口。