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大内库藏武功秘笈《葵花宝典》失窃。东厂主管太监古今福（刘洵 饰）率千户欧阳全（张学友 饰）等，南下调查辞官锦衣卫林镇南，同时收用“五岳盟主”左冷禅（元华 饰）外围策应。华山派大弟子令狐冲（许冠杰
田伯光碰到失望的桃谷四仙后心生一计，他欲号召各路豪杰一同上少林要回圣姑。恒山定静师太遇到魔教的人，幸好嵩山派及时赶到，然而嵩山派竟然提出要合并五岳派。令狐冲以军爷的身份将嵩山派赶走，然而定静师太却仍惨死街头。仪琳识破令狐冲假扮军爷，她激动万分并向其讲述自己的悲惨身世。令狐冲和恒山派众人分别后在路上遇到魔教的人，他亮出吸星大法称任教主已经归来并下令魔教的人撤出福州。