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大内库藏武功秘笈《葵花宝典》失窃。东厂主管太监古今福（刘洵 饰）率千户欧阳全（张学友 饰）等，南下调查辞官锦衣卫林镇南，同时收用“五岳盟主”左冷禅（元华 饰）外围策应。华山派大弟子令狐冲（许冠杰
东方不败震惊得知蒙面人就是小妹杨莲婷，莲婷却说出惊人身世。原来莲婷是任我行的私生女，她一直隐藏身份准备为母亲报仇，她最终选择自杀了结了恩怨。任我行想让令狐冲加入魔教，结果遭到其拒绝。桃谷四仙欲强行带任盈盈出少林，然而他们却打不过少林弟子。魔教派人赶往福州寻找辟邪剑谱，他们在路上与华山、泰山派遭遇，双方打斗不止。令狐冲偶遇仪琳小师妹，他扮成军爷模样暗中帮仪琳打走魔教的人。