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大内库藏武功秘笈《葵花宝典》失窃。东厂主管太监古今福（刘洵 饰）率千户欧阳全（张学友 饰）等，南下调查辞官锦衣卫林镇南，同时收用“五岳盟主”左冷禅（元华 饰）外围策应。华山派大弟子令狐冲（许冠杰
神秘黑衣人劫持盈盈逼东方不败交出辟邪剑谱，东方不败怀疑此人乃魔教中人。灵珊偷偷将紫霞秘籍交给令狐冲，令狐冲不愿学习点了大有的穴偷跑下山。岳不群追回令狐冲，结果大有却已经身亡，紫霞秘籍也不翼而飞。令狐冲百口莫辩难辞其咎，岳不群只好暂时带令狐冲上路。一群黑衣高手围堵岳不群讨要辟邪剑谱，岳不群不敌遭到围困。剑宗趁机出现要接管华山，令狐冲奋起反击击败了剑宗。